Steuerberater Plattform: Effiziente Kollaboration statt platter Insellösungen

Eine Steuerberater Plattform ist Pflicht und nicht bloß Kür für Sie, wenn Sie die Kommunikation mit Ihren Mitarbeitenden, Mandanten und externen Ansprechpartnern vernetzen und digitalisieren möchten. Was nach einer guten und effizienten Idee klingt, ist in der praktischen Umsetzung in vielen Steuerberatungsunternehmen noch immer eher ein Flickenteppich.

Obwohl digitale Tools bereits weitestgehend im Einsatz sind, verwenden die meisten Steuerkanzleien alleinstehende Insellösungen anstatt ihre Workflows und Zusammenarbeit in einer umfassenden Strategie zu organisieren.

Bestimmt haben auch Sie bereits festgestellt, dass die verschiedenen Tools im Zuge der Digitalisierung Steuerberatern merkliche Vorteile bieten. Für eine messbare und nachhaltige Steigerung der Effizienz und Entlastung Ihrer Mitarbeiter braucht es jedoch eine Plattform, auf der Sie die Einzelfall-Anwendungen zusammenführen können. 

Vom Video-Call bis zum Projektmanagement: Insellösungen in der Steuerkanzlei

Kanzlei-Softwares und digitale Lösungen für Unternehmen und Kanzleien gibt es viele. In Deutschland dominiert z.B. DATEV den Markt, während in Österreich BMD den Ton angibt. Neben den beiden Platzhirschen kursieren noch zahlreiche weitere Software-Anwendungen. Diese kleinen digitalen Helfer bearbeiten zumeist singuläre Aufgabenstellungen der Steuerberatung, sodass Sie ein Tool für jeden Bereich benötigen: 

• Digitale Unterschrift nach den Anforderungen von Steuerberatern einfügen
• Software zum sicheren Hochladen von Unterlagen und Belegen
• Tool für Video-Calls und Online-Konferenzen
• Projektmanagement und Aufgabenverwaltung für die Kanzlei
• Customer Relationship Management (CRM) Software

Eine Vielzahl an hochspezialisierten kleinen Problemlösern ist zwar bis zu einem gewissen Grad nützlich, die Steuerberatung ist jedoch ein komplexes Gesamtpaket und braucht daher einen gut sortierten Werkzeugkasten statt zig kleiner Tools. Auf einer Steuerberater Plattform können Sie sämtliche Insellösungen ordnen und verknüpfen, sodass Sie die gesuchte Anwendung sofort griffbereit haben.

Sicher & effizient: Kommunikation & Arbeitsabläufe über eine Plattform steuern

Die Steuerberatung ist ein hochgradig vernetztes Business, denn neben Kollegen, Mitarbeitenden und Klienten sind auch externe Partner wie Ämter, Gerichte, Rechtsanwälte und Notare zu berücksichtigen. Hinzu kommt, dass „New Work“ auch in der Steuerberatung Einzug gehalten hat – viele Kollegen arbeiten im Homeoffice und größere Kanzleien zudem standortübergreifend.

Um alle wichtigen Fristen im Tagesgeschäft einzuhalten, sind Sie intern wie extern auf reibungslose Projektabläufe angewiesen. Schwierig wird es jedoch, wenn Sie für jeden einzelnen Arbeitsschritt eine Handvoll verschiedene Kommunikationsmittel und Individuallösungen nutzen müssen.

Welcher Steuerberater oder Buchhalter kennt dieses Problem nicht: Halb ausgefüllte Bewirtungsbelege oder fehlende Bescheinigungen halten Sie zuverlässig bei der Arbeit auf – und das Nachhaken per Mail oder Telefon kostet zusätzlich Zeit und Nerven.

Dabei sollte doch ein grundsätzlicher Vorteil der Digitalisierung sein, dass Sie Ihre Leistungen, internen und externen Prozesse und vor allem die Kommunikation mit Klienten und Partnern bündeln können. Damit das klappt, brauchen Sie anstelle kleiner Insellösungen eine zentrale, digitale Anlaufstelle. 

Eine Steuerberater Plattform wie IURIO bietet in diesem Zusammenhang: 

• DSGVO-konformer, sicherer Datenaustausch für alle Ihre internen wie externen Kommunikationsprozesse 
• E-Mail-Ketten mit Fragen & Antworten werden dank eines einheitlichen Kommunikationskanals überflüssig
• Projektmanagement-Tool für eine übersichtliche Aufgabenverwaltung innerhalb der Kanzlei
• Ein Webkonferenz-Tool bindet die Kommunikation mit Team und Mandanten ein
• Bei fehlenden Belegen wird automatisch beim Mandanten nachgefasst – eine echte Zeitersparnis für Ihre Buchhaltung
• Automatischer Datenaustausch mit BMD & DATEV – Sie können beide Softwares über die Plattform verbinden
• Entlastung Ihrer Buchhaltung durch automatische Zuweisung von Belegen aus BMD & DATEV statt manueller Zuordnung
• Belege, die per Mail hereinkommen, müssen nicht mehr händisch in die Kanzleisoftware eingepflegt werden
• Sinnvolle Implementierung von Arbeitsabläufen, z.B. der digitalen Signaturen für Dokumente
• DSGVO-konformer, sicherer Datentransfer für Ihre Mandanten & Partner für sämtliche Dokumente & sensible Daten

Mit einer umfassend konzipierten Steuerberater Plattform wie IURIO steht Ihnen der optimale Hebel zur Verfügung, um Zettelwirtschaft und Kommunikationsschleifen ein Ende zu setzen und Ihre Arbeit digital zu transformieren. Insellösungen werden sinnvoll zusammengefasst, und dank der richtigen Schnittstellen klappt auch der Datenaustausch mit den wichtigsten Kanzlei-Softwares.

Eine für alles: Die Collaboration Suite IURIO sorgt für Wettbewerbsvorteile

Die Zusammenarbeit im digitalen Raum klappt dann ohne Reibungsverluste, wenn einheitliche Strukturen und klare Abläufe gegeben sind. Die IURIO Collaboration Suite entspricht dem sprichwörtlichen roten Faden für die Zusammenarbeit mit Klienten und Stakeholdern, damit Sie alle weiteren Fäden effizient zusammenführen können. 

In einer einzigen zentralisierten Steuerberater Plattform steuern Sie und Ihr Team alles vom Projektmanagement bis zum Austausch einzelner Dokumente. Mit IURIO kommunizieren Sie stringent über einen Kanal mit Mandanten, Rechtsanwälten, Notaren und M&A-Beratern. Die übersichtliche Terminkoordination und ein Webkonferenztool unterstützen Sie ebenfalls dabei, den Austausch und alle kommunikativen Prozesse weiter zu vereinfachen.

Mit einem durchdachten Dokumentenmanagement und integrierten Workflows wie gemeinsamer Arbeit an Dokumenten in Echtzeit und Schnittstellen zu den wichtigsten Kanzlei-Softwares gewinnen Sie mit IURIO wesentliche Wettbewerbsvorteile für Ihre Kanzlei: Die Zeit, die Ihnen die Buchhaltung nicht mehr raubt, können Sie für Akquise und fundierte Beratung nutzen. 

Wachstumsfaktor Steuerberater Plattform: Pflicht statt Kür für Ihre Steuerberatung

Mit der gesetzlichen Verpflichtung zur Digitalisierung ist der Trend klar: Die Steuerberatung verlagert sich zusehends ins Netz. Und das hat Vorteile. Mit der geeigneten Lösung können Sie Ihre Workflows in die richtigen Bahnen lenken, die Kommunikation straffen und Ihre Buchhaltung dank automatisiertem Nachfassen bei fehlenden Unterlagen massiv entlasten. 

Wenn Sie sich als Partner und betriebswirtschaftlichen Berater Ihrer Mandanten sehen, lohnt sich eine strategische Optimierung Ihrer internen Prozesse in jedem Fall. Was Ihnen intern nützt, kommt letztlich auch Ihren Mandanten zugute und zeigt Sie als innovativen, serviceorientierten Finanzexperten. 

So wird die Digitalisierung zum Wachstumsfaktor der Branche – und dem Ihres Unternehmens. Die gewonnene Zeit investieren Sie, um Ihre Mandanten optimal zu beraten, statt verschollenen Belegen nachzulaufen.

Damit Sie als moderner Steuerberater Schritt halten, sollten Sie die Initiative ergreifen, statt sich von den Entwicklungen in Ihrem Arbeitsumfeld steuern zu lassen. Eine übergreifende und ganzheitliche Steuerberater Plattform bietet Ihnen dafür die notwendige technische Infrastruktur. Sprechen Sie uns an, wenn Sie mehr über die Vorteile und Potenziale von IURIO für Ihre Steuerkanzlei erfahren möchten!

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